“Saya akan pinjami Anda lebih banyak uang, silakan gunakan”… Persaingan ketat antarbank, pinjaman korporasi melonjak hingga 51 triliun won
Tingkat kenaikan 47% dibandingkan periode yang sama tahun lalu
Peningkatan terbesar Bank Shinhan menjadi 16 triliun won
Strategi jangka menengah Bizprime Senro kami
Masalah ELS dan KB Kookmin Bank memperlambat penjualan
Ada pula kekhawatiran mengenai kesehatan, seperti peningkatan utang macet.
Hingga Juli tahun ini, lima bank besar (KB Kookmin, Shinhan, Hana, Woori, dan NH Nonghyup) telah meningkatkan pinjaman korporasi mereka sekitar 51 triliun won, dan persaingan dalam penjualan korporasi terus berlanjut. Sementara Shinhan, Hana, Woori Bank, dan saluran khusus UKM telah membuat kemajuan yang signifikan, ada prediksi bahwa pinjaman korporasi akan muncul sebagai sumber pendapatan alternatif dan bahwa persaingan antar bank akan menjadi lebih ketat karena pemerintah secara aktif mengelola utang rumah tangga. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa karena pinjaman korporasi meningkat secara agresif, utang macet juga meningkat.
Menurut analisis kredit korporasi oleh lima bank besar oleh Maeil Kyungjae pada tanggal 21, jumlahnya meningkat sebesar 50,9146 triliun won dari awal tahun ini hingga Juli. Ini adalah peningkatan sebesar 47% dari peningkatan pada periode yang sama tahun lalu (35,2173 triliun won). Ini ditafsirkan sebagai hasil dari bank-bank yang berfokus pada kredit korporasi karena otoritas keuangan mulai mengelola pinjaman rumah tangga dengan sungguh-sungguh.
Tahun ini, Shinhan Bank mengalami peningkatan terbesar sebesar KRW 15,9456 triliun, diikuti oleh Hana Bank (KRW 12,8094 triliun) dan Woori Bank (KRW 11,5241 triliun). Peningkatan di Kookmin Bank, lembaga peminjaman korporat tradisional, terbatas pada KRW 7,2552 triliun.
Hal yang paling menonjol tahun ini adalah Shinhan Bank secara agresif meningkatkan pinjaman korporasinya. Shinhan Bank, yang memiliki saldo pinjaman korporasi terbesar, telah memanfaatkan celah yang ditinggalkan oleh Kookmin Bank, yang telah lesu pada kuartal pertama karena penerbitan sekuritas terkait ekuitas (ELS). Woori Bank juga telah memperkuat keuangan korporasinya dengan membuka saluran yang mengkhususkan diri pada usaha kecil dan menengah.
Dalam kasus Woori Bank, setelah Presiden Cho Byeong-gyu menjabat tahun lalu, ia menetapkan “pembangunan kembali pusat keuangan korporat” sebagai tujuan pertamanya dan meluncurkan “Biz Prime Center”, saluran khusus untuk usaha kecil dan menengah, yang mencapai kinerja pinjaman korporat sebesar 1,64 triliun won hanya dalam waktu satu tahun. Di antara delapan Biz Prime Center, cabang yang dibuka di Banwol dan Sihwa, kompleks industri nasional, sendiri mencapai hasil yang sangat baik dengan menarik lebih dari 1 triliun won dalam pinjaman usaha kecil dan menengah.
Perlu diperhatikan pula bahwa Hana Bank, yang sebelumnya paling agresif dalam penjualan yang menyasar usaha kecil dan menengah serta wiraswasta hingga tahun lalu, baru-baru ini beristirahat sejenak. Dalam kasus Hana Bank, bank ini sangat aktif sehingga meningkatkan saldo kredit korporasinya lebih dari 20 triliun won tahun lalu, tetapi ketika masalah tingkat tunggakan di kalangan usaha kecil dan menengah serta wiraswasta yang telah memanfaatkan kesenjangan tersebut terungkap, tingkat pertumbuhan melambat tajam setelah April tahun ini. Pada bulan Juli, peningkatannya hanya sekitar 300 miliar won.
Dalam kasus Kookmin Bank, bank ini menduduki peringkat pertama dalam hal saldo absolut pinjaman korporasi, tetapi dianalisis bahwa bank ini tidak dapat terlibat secara aktif dalam pinjaman korporasi karena pengurangan yang tak terelakkan dalam aset tertimbang menurut risiko (RWA) yang disebabkan oleh masalah seperti cadangan karena insiden ELS pada kuartal pertama.
Di sektor perbankan secara keseluruhan, ada juga kecenderungan untuk fokus pada penjualan ke perusahaan besar daripada perusahaan kecil dan menengah dalam hal mengurangi aset tertimbang risiko di antara pinjaman perusahaan. Hingga akhir Juli, saldo pinjaman kepada perusahaan kecil dan menengah dan wiraswasta oleh lima bank komersial utama adalah 656,1554 triliun won, yang merupakan empat kali lipat saldo pinjaman kepada perusahaan besar (162,731 triliun won). Namun, peningkatan tahun ini serupa, dengan pinjaman perusahaan besar sebesar 25,6447 triliun won dan perusahaan kecil dan menengah dan wiraswasta sebesar 25,2699 triliun won.
Meskipun bank telah meningkatkan pinjaman korporasi secara kompetitif, ada juga efek samping, seperti peningkatan proporsi pinjaman bermasalah. Ada juga kekhawatiran bahwa persaingan yang semakin ketat dalam penjualan pinjaman korporasi dapat menyebabkan penurunan kesehatan sektor perbankan di masa mendatang.
Menurut laporan setengah tahunan dari empat bank komersial utama (KB Kookmin, Shinhan, Hana, dan Woori), rasio pinjaman korporasi dengan suku bunga tetap dan di bawahnya (lebih dari 3 bulan menunggak) terhadap total pinjaman adalah 0,33% pada akhir semester pertama tahun ini, naik 0,02 poin persentase dari akhir tahun lalu (0,31%). Rasio tersebut juga meningkat sebesar 0,07 poin persentase dari akhir tahun 2022 (0,26%).
Pinjaman dengan suku bunga tetap dari empat bank besar meningkat sebesar 16,2% dari akhir tahun sebelumnya (KRW 2,4168 triliun) menjadi KRW 2,8075 triliun pada akhir semester pertama tahun ini. Angka ini jauh lebih tinggi dari peningkatan pinjaman dengan suku bunga tetap untuk rumah tangga sebesar 12,0% selama periode yang sama.
Seorang pejabat bank menyatakan, “Secara internal, kami menilai bahwa skala tunggakan pinjaman korporasi belum pada tingkat yang serius,” dan menjelaskan, “Namun, kami mengelola risiko perluasan tunggakan di masa mendatang secara menyeluruh.”
ditulis oleh Nusarina Buchori
the jakarta press
Anda dapat mengirimkan berita di https://t.me/trackred
